鼎冠配资一季报点评：华夏创业板价值ETF基金季度涨幅-0.63%

本站消息鼎冠配资，日前华夏创业板价值ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模5.1亿元，季度净值涨幅为-0.63%。

从业绩表现来看，华夏创业板价值ETF基金过去一年净值涨幅为10.43%，在同类基金中排名1298/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-26.88%，成立以来的最大回撤为-51.96%。

从基金规模来看，华夏创业板价值ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.1亿元，较上一期规模5.3亿元变化了-2056.29万元，环比变化了-3.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.9%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为15.41%。

华夏创业板价值ETF现任基金经理为荣膺华龙。其中在任基金经理荣膺已从业9年又171天，2019年6月14日正式接手管理华夏创业板价值ETF，任职期间累计回报为33.24%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏黄金ETF（518850），季度净值涨幅为18.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板低波价值指数,创业板低波价值指数反映创业板中盈利能力良好、财务质量稳健、波动率较低的上市公司整体运行情况。截至2025年3月31日,创业板低波价值指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,国内经济延续去年底企稳回升态势,具体的:高技术产出和投资增长迅速,房地产等传统行业则表现相对乏力,但有企稳迹象,内需方面仍有所不足。政策方面,宏观政策延续积极基调,财政政策扩大超长期特别国债使用范围,货币政策多次提及择机降准降息。美国方面,美联储一季度维持利率不变,符合市场预期,经济预测显示美国经济衰退风险上升,就业市场降温,通胀黏性持续,预计后续美联储降息的幅度及路径将主要依据经济表现及政策兑现情况,同时特朗普的关税政策也可能扰动美联储政策节奏,基准情形下预计年内降息1-2次。市场层面,权益市场整体呈现震荡上行走势:市场在开年3连跌后迅速企稳,随后Deepseek横空出世,彻底点燃科技板块,带动权益市场整体量价齐升。分板块而言,Deepseek带动云计算、智能驾驶及人形机器人产业链,AI和机器人板块是一季度最大的亮点,煤炭、石油石化、金融、地产等传统周期板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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